繼「赤壁之戰」後，劉備陣營在公安稍事休息。
運用諸葛亮的計謀，開始來爭奪荊州以及鞏固地盤。
掌握了荊州的劉備陣營，應來自益州的使者要求，派援軍前往益州。
但是因為益州發生的多起事件，劉備才得到了益州。三國終於誕生。
關羽為了牽制曹操，獨自治理荊州。但在魏吳同盟軍的進攻下，荊州淪陷，關羽僥倖逃過一劫。遭到曾是同盟軍吳國的背叛，劉備勃然大怒……
與吳國重新結盟的劉備陣營為了永絕後患，進軍位於益州南部的「南蠻地區」。
那個地方呈現出的是與以往完全不同的叢林面貌……
劉備陣營終於和魏國展開全面對決。雖然他們出漢中攻佔魏國領地，卻因馬謖的失誤，導致在「街亭之戰」中陷入困境。
在持續的北伐中，劉備陣營與魏國的天才軍師司馬懿發生了「五丈原之戰」。
還有，隱藏在長安的天才司馬懿的最後的計謀究竟是什麼呢？波濤洶湧三國演義的最終章！
